【AGG】iシェアーズ・コア米国総合債券ETFの特徴と投資するメリットについて

こんにちは、こんばんわ。うどんマン(@udonman1989)です。

今回は、アメリカの証券取引所に上場している債券ETFである「AGG」という債券ETFについてまとめてみます。

債券の特徴は、株式と比較してローリスク・ローリターンであり暴落局面にもドローダウンが小さいことに特徴があります。

この記事では、債券ETFと特徴と投資するメリットについて検証してみました。

米国産債券ETFのAGG

最近は、株価の天井圏で見られると言う株式の乱高下が頻繁に見られる様になってきました。

今回は、ディフェンシブ運用の投資家に人気の債券ETF「AGG」の特徴について調べて見ました。

AGGは、アメリカのブラックロック社が販売している債券ETFで正式名称は「iシェアーズ・コア米国総合債券ETF」と呼ばれます。

債券ETFといえば、バンガード社の「BND」も有名ですが、ETFの歴史としては、AGGの方が歴史が長く、資産総額もAGGが上回ります。

iシェアーズコア米国総合債券ETFは、大手格付け期間の評価の高い「AAAが大多数をしめて、リターンを追求する為にA、BBBクラスの債券も組み入れている様です。

投資格付けとは？

投資適格債健全性が高く、債務の履行（債券の償還等）に対して問題がないと判断される格付。なお、AAA（Aaa）が最も高く、下になるほどややその確実性（健全性）が低くなる。
S&P	ムーディーズ	格付の評価
AAA	Aaa	最上位の格付け。債務履行の確実性が最も高い。
AA	AA	債務履行の確実性は極めて高い。
A	A	債務履行の確実性は高い。
BBB	Baa	債務履行の確実性は高いが、将来確実とはいえない。
投資不適格健全性にやや問題があると判断される。今後の債務の履行について問題がある。以下の格付企業が発行する債券を、ハイイールドボンド・ジャンクボンドと呼ぶ。
S&P	ムーディーズ	格付の評価
BB	Ba	債務履行に当面問題はないが、将来確実とはいえない。
B	B	債務履行の確実性に問題があり、将来債務不履行（デフォルト）となる可能性がある。
CCC	Caa	現時点で不安定な要素があり、将来的に債務不履行（デフォルト）となる可能性がある。
CC	Ca	債務不履行（デフォルト）となる可能性が高い。
C	C	債務不履行（デフォルト）となる可能性が極めて高い
D	D	現時点で債務不履行（デフォルト）をおこしている。