こんにちは、こんばんわ。うどんマン(@udonman1989)です。
2021年１月１３日に大和アセットマネジメント株式会社から新しい投資信託が登場します。
ファンドの名前は「iFreeNEXT NASDAQ 次世代５０」です。
この記事では、iFreeNEXT NASDAQ 次世代５０に投資する際の特徴をまとめました。これから、投資する方の参考になれば幸いです。
NASDAQ 次世代５０
NASDAQ５０とは、現在はまだNASDAQ１００に採用されていないが、銘柄の入れ替えで採用が期待される銘柄５０社で構成される投資信託です。
選ばれている企業は、俗に言うハイテク（ハードウェアやソフトウェア）と電気通信・小売・新型コロナウイルスで話題のバイオテクノロジーに属する企業です。
特筆すべき点としては、銀行業や投資業を生業にする会社は除外されている模様
アメリカの証券取引所ではQQQN（銘柄・ティッカー）として上場されています。
ファンド運営と指数連動について
iFreeNEXT NASDAQ 次世代５０の運営は、ファミリーファンド方式を使って指数連動を目指す方式です。
状況に応じて、ETFやETNなど証券・先物を駆使して指数連動を図ると書いてあります。
投資信託全般に言える事ですが完全にベンチマークと動きが一致する訳ではない事に注意が必要だね。
また、NASDAQ ５０はアメリカの上場企業の株価指数であるため、原資産価格がドル建ての資産となります。
為替ヘッジはされないので、ドルと円に顕著な動きが見られるとパフォーマンスに影響が出る可能性があります。
iFreeNEXT NASDAQ 次世代５０はSBI証券と楽天証券で投資可能
iFreeNEXT NASDAQ 次世代５０は、SBI証券と楽天証券で２０２１年１月１４日から取り扱いが開始されます。
信託報酬は年率０.４９５％と言われています。
アクティブファンドは、年率１％超をコストとして取られる事が多いので比較的良心的な数字だと言えるかな？ただS&P５００の投信に比べると高いのはデメリットかな？
S&P500の現状については、「テスラが採用されたS＆P500の今後についての記事」でマイナスの面に焦点を当てて検証しています。
iFreeNEXT NASDAQ 次世代５０の期待リターン
iFreeNEXT NASDAQ 次世代５０の２０２０年１２月３０日現在のチャートは上図の様に大幅な右肩上がりのチャートを描いています。
２０２０年相場は、成長株にとってかなり好環境だったと言えます。
SPY＝S&P５００（紫）でNASDAQ50（黄緑）です。S&P５００とNASDAQ指数を比較するとリスクとリターンが高いことが見て取れます。
画像引用は下記リンクからです。
投資する際には、個別株ほどのリスクを負いたくはないが、全米や全世界ほどのリスク回避をしたくない株高の恩恵や機会損失をしたくない人は投資しても良いのではと個人的には考えています。
iFreeNEXT NASDAQ 次世代５０の構成銘柄上位１０種
NASDAQ 次世代５０の構成比率を見て感じるのは上位銘柄への極端な依存は見られない事です。
成熟産業というよりは、業界の最先端企業に投資する様な感じなので日々の値動き（ボラティリティ）は大きくなる事が予想されます。
個人的には、今後の銘柄の入れ替えや多少の銘柄分散を考慮してNASDAQ１００と５０両方を持つのが王道的な戦略だと思います。
アメリカ社会の覇権が続くと考える方は是非投資にチャレンジしてみましょう！
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