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【SBI証券】iDeCo申込書類の記入方法まとめ【おすすめ証券会社】

株式投資
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こんにちは、こんばんわ。うどんマン(@udonman1989)です。

この記事では、SBI証券のiDeCoの申し込み書類に記入方法についてまとめています。

SBI証券 iDeCoの申込はこちら

記入方法等が分からない方の参考になると嬉しいです。

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まずは資料請求から

SBI証券でiDeCoを始めようとしている方は、以下のリンクから申し込めます。

SBI証券 iDeCo

事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書

1.申出者の情報(ご自身が記載する部分)

証明を受ける申出者の氏名(自署)

印      :自署するなら不要

基礎年金番号     :年金手帳もしくはんきん定期便に書いてあります

希望する掛金の納付方法:事業主払込個人払込どちらか選択します

2.掛金額区分(ご自身が記載する部分)

①掛金を下記の毎月定額で納付します。 毎月の掛け金額 千円以上

②納付月と金額を指定して納付します。 :希望する方を選択

3.~8.(お勤めの会社で記載する部分)

個人型年金加入申出書

1.申出者

氏            名 : 自署

印               :自署するなら不要

基礎年金番号:年金手帳もしくはんきん定期便に書いてあります

生  年  月  日:和暦で記入

住            所:市町村コード   コードがわからない場合はこちらで調べます

連絡先電話番号:日中連絡のつく電話番号

2.被保険者の種別

第2号被保険者 :サラリーマンの場合 

3.掛金の納付方法

事業主払込 個人払込 を選択   ⇒ サラリーマンは必ず記入

4.掛金引落口座情報

口座名義人 :個人払込なら自分の名前を記載

金融機関名 :指定の銀行名を記入

金融機関コード:みずほ:0001,三菱UFJ:0005,三井住友:0009

支   店   名  :口座のある、本店・支店・出張所を記載

預 金 種 別  :普通当座

口 座 番 号 :口座番号を記載

ゆうちょ銀行

通帳記号

通帳番号

5.掛金額区分

毎月の掛金額を記入 ⇒千円単位で、掛金に上限があるので

6.企業型確定拠出年金の加入履歴

加入状況チェック ⇒ (※曖昧な場合は、わからないが無難

7.現在のお勤め先 (事業所の情報)

登録事業所番号

企業年金制度等の加入状況

登録事業所名称

事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書」から転記

預金口座振替依頼書 兼 自動払込利用申込書

1.申出者

氏            名 : 自署

住     所:お住まいのある場所

連絡先電話番号:日中連絡のつく電話番号

4.掛金引落口座情報

口座名義人 :個人払込なら自分の名前を記載

金融機関届出印:届出印を押印(あやふやな場合は、銀行窓口で確認できます。)

金融機関名 :指定の銀行名を記入

金融機関コード:みずほ:0001,三菱UFJ:0005,三井住友:0009

支   店   名  :口座のある、本店・支店・出張所を記載

預 金 種 別  :普通当座

口 座 番 号 :口座番号を記載

ゆうちょ銀行

通帳記号

通帳番号

確認書

日:和暦記載(平成  年  月  日)

:年金手帳もしくはんきん定期便に書いてあります

                  :自署

  所:お住まいのある場所

号:日中連絡のつく電話番号

           日:和暦で記入

メール  アドレス:日本に住まいがあれば不要

本人確認書類 貼付台紙

運転免許証健康保険証のコピーを貼付(原本を貼付ない様に)

↓SBI証券のiDeCoの資料請求は以下のリンクからどうぞ

 

SBI証券 iDeCoの申込はこちら

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