こんにちは、こんばんわ。うどんマン(@udonman1989)です。
今回は、NISA口座の引っ越しについての記事です。
私は、最初に証券口座を開設したのがSBI証券のNISA口座でした。
しかし、楽天証券のつみたてNISA口座では、１％還元のクレジットカードを積立に利用できる様になる為口座の移設を決意しました。
今回は、実際に行った手順をまとめた記事です。
SBI証券から楽天証券へ移設する理由
今回、私がSBI証券のNISA口座を楽天証券の積立NISA口座に引越しする理由は以下の通りです。
楽天証券の投信積立で楽天スーパーポイントの利用と楽天カードのポイント還元が開始されるよ
今回は、楽天証券の積立投信で新たなサービスが開始される事になりました。ポイントは、以下の２点です。是非チェックしてみて下さいね。 楽天カードを使った投信積立とポイント還元の開始 投信積立に...
toushi-channel.com
2018.08.29
ステップ１ SBI証券のカスタマーサポートに連絡
まずは、SBI証券のNISAを移設する申請です。
証券口座のサイトからの移設は不可能でカスタマーサービスに電話しなければなりません。
平日の１２時頃に電話しましたが、直ぐに繋がったので好印象でした。楽天証券は延々と待たされることがあります。
2018年10月時点の連絡先は、以下の画像でした。参考になれば幸いです。
SBI証券HPより引用
電話で聞かれること
まずは、電話をかける前に以下の情報を準備しましょう。
の４点による本人確認がありました。
以上の情報を回答後、現住所の確認を受けてSBI証券でのNISA口座廃止の書類を受け取る事となりました。
今後は、SBI証券から送られてくる「金融商品取引業者等変更届出書」を返送し、SBI証券から「非課税管理勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を収受し楽天証券に提出します。
楽天証券でのつみたてNISA口座開設手続き
移設手続き
- STEP１ログイン→つみたてNISA
- STEP２口座と住所の確認
つみたてNISAを選ぶ - STEP３受付完了のお知らせ
- STEP４今後の手続きの流れ
今後書類が到着次第追記して行きます。
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