新興国や先進国の投資信託やETFにインデックス投資をする時はSPIVAというサイトを見よう【リターン比較】

こんにちは、こんばんわ。うどんマン(@udonman1989)です。

今回は、iDeCoやつみたてNISAに取り組んでいる方が、投資信託やETFを選ぶ際に約立つサイトとなります。

最近は、インデックス投資最強論という考えを聞く事が多いですがそれは市場によって変わると個人的には思います。

よって、今回は主要国の投資ファンドのリターンを確認できる『SPIVA』というサイトを紹介します。

SPIVAでリターンを比較

SPIVAは主要国のアクティブファンドとインデックスファンドのリターン比較を確認できる

SPIVAというサイトは、主要国のアクティブファンドとインデックスファンドのリターン差を確認できるサイトです。

最近は、インデックス投資が最強と考える方も多いですが、それはそれぞれの市場によって異なると考えられます。

https://us.spindices.com/spiva/#/reports

us.spindices.com

主要国のデータを確認して見よう

米国市場はインデックスファンド優勢

ブラジルはインデックス優勢

ヨーロッパ市場はインデックス優勢

日本市場はアクティブファンド優勢

アメリカでベストセラーとなり日本語にも訳されている有名な書籍として「インデックス投資は勝者のゲーム」という本があります。

インデックス投資は勝者のゲーム──株式市場から確実な利益を得る常識的方法 (ウィザードブックシリーズ Vol.263)

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確かに上記のデータを見ても分かる様に、著者の母国であるアメリカ市場では、インデックス投資がアクティブ運用をアウトパフォームしています。

しかし、同じ先進国であっても日本では事情が異なるなど全ての市場でインデックス投資が好リターンを得るとは限らないという事になります。

同じ先進国であっても、出生率や移民の受け入れ、人口の分布によって経済の将来性は異なります。投資先を選定する際には、過去チャートの検証や投資先の市場の特徴を分析してファンドを選ぶ様にしましょう。