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自動売買でテーマ・おまかせ投資が可能なFOLIO(フォリオ) で口座開設・サービスを利用する方法

フィンテック
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こんにちは、こんばんわ。うどんマン(@udonman1989)です。

今回は、前回の記事で解説した10万円から自動売買でテーマ・おまかせ投資が可能なFOLIO(フォリオ) という投資サービスを利用する口座開設の方法をまとめた記事です。

 

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ファリオで口座開設する

FOLIO(フォリオ)は、今流行りのAIを使った自動売買による資産運用サービスです。

運用は、「テーマ投資」と呼ばれる今後ブレイクしそうな銘柄への分散投資と「おまかせ投資」と呼ばれる全世界分散が自動的に行われる2つのコースがあります。

詳しく知りたい方は、以下の記事で詳しく分析しているので読んでいただけると嬉しいです。

10万円から自動売買でテーマ・おまかせ投資が可能なFOLIO(フォリオ) について
今回は、今流行りロボアドバイザーに関する記事です。投資や資産運用に興味があるけどどんな商品に投資したら良いか分からない、今はやりのテーマに投資をしてリターンを狙いたいという方にオススメ出来るサービスである「FOLIO(フ...

ここからは、実際に口座開設する方法についてまとめています。

個人情報について

フォリオで口座開設する場合には、以下の7項目をまずは、入力しましょう。

  1. メールアドレスとパスワード
  2. 登録アドレスに本登録の確認アドレスが届く
  3. リンク先でチェックボックスにチェックを入れる
  4. 問責事項にチェックを確認し同意
  5. 名前、生年月日、性別を入力
  6. 日中連絡先、住所
  7. マイナンバーが分かる写真をアップロード

❶メールアドレスとパスワード


メールアドレスとパスワードを決めて

アカウント登録

を実行します。

 

または、

LINEアカウントで登録

も可能な様です。

❷登録アドレスに本登録の確認アドレスが届く

指定されたURLからリンクを辿って本登録の画面へ移ります。

❸リンク先でチェックボックスにチェックを入れる


反社会勢力では無い・日本在住・外国の重要な公的地位ではない事を確認した上で☑️をします。

また、同様に口座開設に関する同意事項を一読して理解したら

口座開設手続きへ

のボタンをクリックします。

❹問責事項にチェックを確認し同意

 

❺名前、生年月日、性別を入力


名前を漢字とひらがなで記入します。

生年月日を西暦表記で記入します。

性別を男性もしくは女性を選択します。

❻日中連絡先・住所


日中連絡先を記入します。

住所の項目では、

郵便番号・都道府県・市区町村・番地・マンション番号を記入します。全て終れば、

入力内容の確認 をします。

⑦マイナンバーの分かる書類をアップロード

マイナンバーをFOLIO(フォリオ)に通知する為に、通知カード個人番号カードの画像をアップロードします。

※後で送るのも可能。

アップロード後は、以上の様な画面になると思います。審査を待ちましょう。

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取引設定

ここからは取引設定に関する項目です。

投資経験について

  1. 投資経験、納税方法、アンケート
  2. 職業、年収、投資元本、インサイダー情報
  3. 取引口座登録
  4. 取引パスワード数字4桁の設定

❶投資経験、納税方法、アンケート


株式投資の経験の有無です。ご自身の経験を記入しましょう。

投資する目的の質問です。余裕資金か将来の備えにするのが無難な回答です。

確定申告の方法です。フォリオにまかせる=特定口座なので原則的にはこれを選びましょう。

特定口座=売却益が生じた際に、配当所得に対する税金をFOLIO(フォリオ)が私達に変わって控除して納税する口座です。

フォリオを知ったきっかけ。ご自分の該当するものを選びましょう。

❷職業、年収、投資元本、インサイダー情報

ご自分の属性を記入しましょう。サラリーマンであれば会社員です。

年収に関する質問です。正直に自分の年収を申告しましょう。100万円未満の場合は、余剰資産がないと判断されるかもしれません。

 

現在の金融資産の申告です。ご自身の状況にあう項目を選びましょう。

投資は余剰資産で行うのが原則なので100万円未満の場合は、口座開設できないかもしれません。
それは、生活を営む上で最低限必要なお金まで投資に振り向けない様にする投資家保護を行う為です。

インサイダー取り引きは、犯罪行為です。上場企業にお勤めの方は十分に注意しましょう。自身で判断に迷う際には、FOLIO(フォリオ)に問い合わせを行い正確な申告を心掛けます。

❸取引口座登録

出金口座の登録です。金融機関名・支店名・口座種別・口座番号をそれぞれ記入します。

❹取引パスワード数字4桁の設定

取引に必要なコードの設定です。誕生日や携帯番号など推測されやすい数字は避けましょう。

 

以上で口座開設の申し込みは完了です。あとは、FOLIO(フォリオ)の審査を待ちましょう。

お疲れ様でした。

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